Family Office
La gouvernance familiale et la gestion financière ne s’improvisent pas. Apricus Finance vous assiste dans l’identification du périmètre patrimonial et dans une compréhension exhaustive de la sphère privée et familiale. Un accompagnement objectif et nécessaire à la formalisation des besoins et à la détermination des objectifs patrimoniaux.
Organisation patrimoniale
Ingénierie patrimoniale
Identification du périmètre réel de vos avoirs et de votre univers familial.
Planification successorale
Anticiper les évolutions générationnelles selon les spécificités des membres de votre famille.
Caractéristiques juridiques
Vérification des bornes juridiques et fiscales selon vos objectifs.
Gouvernance familiale
Mise en place d'une plateforme organisationnelle au sein du Family Office.
Investissement et surveillance
Positionnement et stratégie
Application d'une philosophie homogène et concrétisation de vos aspirations.
Optimisation des coûts
Ciblage des besoins indispensables et négociations auprès de tous les partenaires.
Recommandations et orientations
Diversification des gérants, choix des banques et analyse des produits.
Compétences et experts
Examination des gérants externes selon les bornes du mandat données et revue des stratégies.
Conseil et reporting
Rapport risque/rendement
Contrôler les risques de l'exposition réelle selon vos critères initiaux.
Contrôle des investissments
Révision des stratégies et identification des opportunités pour arbitrage.
Coordination et consolidation
Disposer d'une réelle vue d'ensemble de toutes vos détentions d'actifs.
Rapport et comptabilité
Analyser les rapports consolidés sur l'état de fortune et les possibilités offertes en accord avec les objectif familiaux.
Services et logistique
Assistance administrative
Échanger avec nos partenaires privilégiés selon vos besoins.
Mise à disposition des locaux
Accéder à nos infrastructures pour plus de facilité et flexibilité.
Gestion de projet
Renforcer la cohésion familiale autour d'un projet commun, professionnel ou philanthropique.
Organisation d'évènements
Aborder vos projets grâce à notre réseau de professionnels selon vos aspirations.
