Gestion de fortune
Atteindre vos objectifs ne doit pas dépendre du hasard. Chez Apricus Finance, notre objectif est de vous offrir des solutions à vos mesures et adaptées à vos besoins. Nos compétences variées et notre expérience reconnue sont un gage de sécurité dans la pérennisation et la fructification de votre patrimoine.
Planification patrimoniale
Structuration du patrimoine
Choisir la structure appropriée selon la détention de vos actifs.
Planification successorale
Préparer la transition générationnelle dans les meilleures conditions.
Aspect fiscal et juridique
Anticiper l'évolution fiscale et législative dans ce monde en constance évolution.
Localisation
Maîtriser votre résidence fiscale selon l'évolution de votre activité personnelle ou professionnelle.
Stratégie de portefeuille
Définition du périmètre
Compréhension exhaustive et hiérarchisation des objectifs.
Approche et gestion
Analyse des besoins et gestion sur mesure détaillée.
Allocation d'actifs
Mise en adéquation de la stratégie d'investissement et élaboration de votre portefeuille.
Compétences et experts
Développement d'une relation étroite avec un gestionnaire dédié au suivi de vos investissements.
Mandat de gestion
Détermination des besoins
Orientation dans un environnement toujours plus technique.
Mandat discrétionnaire
S'appuyer sur les compétences et analyses financières de nos gérants experts.
Mandat de conseil
Mise à disposition de nos compétences et notre suivi auprès d'investisseurs avisés.
Gestionnaires et accompagnement
Des partenaires privilégiés pour la gestion de votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
Services complémentaires
Compte et dépositaires
Prise en charge des démarches bancaires, administratives, techniques ou juridiques.
Services numériques
Accès à tout instant à vos investissements et aux informations pertinentes.
Solutions de crédit
Conseils et accompagnement de vos projets personnels ou professionnels (Hypothèque, Lombard…).
Publications et contenus
Informations et avis sur les marchés, les tendances jouées et la conjoncture internationnale.
